תכנון העתיד שלך עם
בונוס פיננסי
התאמה מיטבית ואובייקטיבית של פתרונות הפיננסים ופתרונות הביטוח מול המוסדות הפיננסיים לפי הצרכים המדוייקים שלכם!
ניתוח המצב
הקיים שלכם
תכנון אסטרטגיה
אישית מנצחת
יישום התוכנית
מעקב, ליווי
ובקרה
איפיון צרכים
והגדרת המטרות
התאמת האפיק הפנסיוני
ליווי פיננסי מותאם
התאמת פתרונות ביטוח לתא משפחתי
תכנון פרישה ומיסוי
בדיקת גובה הקצבה החודשית בעת פרישה
בדיקת זכאותך לפטור ממס על כספי הפנסיה
מהו הסכום אותו תוכל למשוך באופן חד פעמי?
האם אתה יכול לחסוך בתשלומי המס?
חברות ובעלי שליטה
שירותים מיוחדים
מבחר שירותים, ליווי ויישום פתרונות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים לחברות, ארגונים, מוסדות, ועדי עובדים ולקוחות פרטיים. הידע המקצועי והניסיון הרב אשר נרכש ברבות השנים מעניק ללקוחותינו ליווי פיננסי אישי, התאמה של הפרופיל הפיננסי לצרכיו האישיים של הלקוח, יכולת בקרה, דיווח ושירות אישי.
בונוס פיננסי מנוהל ע"י יריב משה ומספק מגוון פתרונות בתחומי הפיננסים, הפנסיה והביטוח תוך ליווי מתמשך לחברות, ארגונים, מוסדות, ועדי עובדים ולקוחות פרטיים. בונוס פיננסי מאפשר ללקוח הקצה ליהנות מיתרונות של גוף גדול שעובד עם כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא תלות או מחויבות, דבר המבטיח ללקוחותינו את טובתם הבלעדית.
מגוון רחב של מוצרים - בונוס פיננסי מציע ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ממגוון רחב של חברות,הפועלות בעולם הביטוח והפיננסים בישראל וכן פתרונות נוספים ייחודיים.
פיתוח מוצרים ייחודיים - בונוס פיננסי מספק ללקוחותיו מוצרים ייחודיים בתחום הביטוח והפיננסים אשר עולים באיכותם, באופן משמעותי, על מוצרי המדף שנמכרים על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
הקפדה על כללי אתיקה ונורמות מקצועיות -בונוס פיננסי אימץ מתווה מדיניות ובקרה בכפוף לכללי אתיקה ונורמות מקצועיות ברורות וידועות.
מערכת מידע ללקוח הפרטני - לבונוס פיננסי מערכת מידע המאפשרת לכל לקוח קצה לבחון עצמאית את מצב ביטוחיו, חסכונותיו ונכסיו הפיננסיים אצל כל היצרנים באופן מרוכז ומקוון 24 שעות ביממה.
יחסי אמון עם חברות מובילות - לבונוס פיננסי היכרות רבת שנים עם השוק הישראלי בתחומים הרלוונטיים וניסיון רב בעבודה מול הגופים השונים בתחום הביטוח והפיננסים.
מערך הדרכה מקצועי - בונוס פיננסי נתמך במערך הדרכה מקצועי בכל התחומים המקצועיים, לרבות שינויים רגולטורים ושינויים בתחום המיסוי תוך שליטה בכל מערך התוכניות וההסדרים הקיימים בשוק הביטוח הפנסיוני והפיננסים.
סימולאטורים ומחשבונים - שימוש בתוכנות וסימולטורים מתקדמים המאפשרים הנגשת נתונים ללקוחות פרטיים, לחברות ולמעסיקים בלחיצת כפתור.
למה בונוס פיננסי?
אודות בונוס פיננסי
השותפים העסקיים
צרו קשר
